Le casse-tête de la collection : défis et opportunités sur le marché du rPET

Cette année a apporté une stabilité relative au marché américain du polyéthylène téréphtalate recyclé (rPET). Cependant, le besoin urgent d’une collecte accrue de matériaux post-consommation demeure, et il devrait se poursuivre jusqu’en 2025 et au-delà. Bien que le marché du rPET en 2024 ait été qualifié de stable, les problèmes persistants liés aux contraintes d’approvisionnement soulignent l’importance d’améliorer les systèmes de collecte.

Un marché stable malgré des conditions changeantes

La volatilité qui a caractérisé 2022 et 2023, marquée par des prix fluctuants des balles alors que les recycleurs s'adaptaient à la dynamique post-COVID-19, a été largement absente en 2024. Les prix des balles de bouteilles PET ont connu des augmentations constantes dans la plupart des régions, avec seulement une légère baisse début septembre. Cet environnement relativement stable a été favorisé par les engagements croissants des propriétaires de marques à incorporer davantage de résine post-consommation (PCR) dans leurs emballages, une tendance qui pourrait se poursuivre jusqu'au début de 2025.

Malgré cette stabilité, l’offre reste limitée. Les pressions inflationnistes ont entraîné une baisse de la consommation de produits à base de PET, comme les bouteilles de boissons, pendant les mois d’été, ce qui limite la disponibilité des matières premières pour le recyclage. En conséquence, les taux de collecte ont légèrement diminué d’une année sur l’autre.

Au niveau international, les États-Unis sont devenus un importateur net de déchets plastiques en 2023, y compris de bouteilles en PET. Cette tendance s'est poursuivie en 2024, les recycleurs important des volumes croissants de matériaux, notamment en provenance de pays asiatiques comme la Thaïlande et l'Indonésie.

Principaux défis : stimuler la collecte nationale

Les acteurs du secteur soulignent que l’augmentation de la disponibilité du rPET nécessite des efforts de collecte nationaux plus importants. Bien que des investissements soient réalisés, la collecte des emballages en PET a continué de diminuer légèrement. L’Association of Plastic Recyclers, la Recycled Materials Association (ReMA) et le US Plastics Pact ont indiqué que 5 milliards de livres de plastiques post-consommation ont été récupérées en 2022, soit une baisse de 1,41 TP3T par rapport à 2021. Malgré cette baisse, les récupérateurs américains ont traité 21,4 millions de livres de plus de plastiques post-consommation d’origine nationale par rapport à l’année précédente, pour un total de 4,3 milliards de livres.

Cependant, les taux de collecte des bouteilles en PET restent préoccupants, avec seulement 27,81 TP3T de bouteilles en plastique recyclées en 2022, contre 29,31 TP3T en 2021. Alisdair Carmichael, directeur du programme NAPCOR, note que les États dotés de systèmes de consigne pour les bouteilles obtiennent des taux de collecte nettement plus élevés, entre 601 TP3T et plus de 801 TP3T, contre une moyenne nationale inférieure à 301 TP3T. L'expansion de ces systèmes est essentielle pour atteindre les objectifs de contenu recyclé et augmenter la collecte de PET.

Initiatives de l'industrie : inverser la tendance

Malgré les défis, des initiatives sont en cours pour inverser la tendance à la baisse de la collecte. Le Partenariat pour le recyclage (TRP) a accordé plus de 14 millions de dollars de subventions à 450 installations de recyclage pour améliorer l'accès, l'éducation et les infrastructures. Recyclage du PET La coalition, lancée en 2022, a déployé 14 millions de livres sterling de subventions, ce qui a permis de capturer 29 millions de livres de nouveau PET recyclé. La coalition vise à capturer 250 millions de livres supplémentaires de PET par an d'ici 2027.

Progrès technologiques et stabilité du marché

L’avenir de la collecte du PET non embouteillé semble également prometteur. De nouvelles installations, telles que l’installation de récupération des matériaux (MRF) de Rumpke Waste & Recycling à Columbus, dans l’Ohio, intègrent des technologies de tri avancées pour améliorer la récupération du PET. Ouverte à la mi-2024, cette installation utilise l’intelligence artificielle et des trieurs optiques pour traiter efficacement jusqu’à 250 000 tonnes de matériaux par an, y compris des articles en PET non embouteillés comme les conteneurs à clapet et les cartons de fruits transparents.

Dans l’ensemble, la stabilité du marché a été la marque de fabrique de 2024. Les prix des balles de PET ont connu des gains progressifs tout au long de l’année et, malgré des variations régionales, aucune perturbation majeure du marché ne s’est produite comme les années précédentes. Selon NAPCOR, les prix des balles de la côte Est ont culminé à 21 à 23 cents la livre, avec une légère baisse en septembre. Pendant ce temps, les prix des balles de la côte Ouest ont subi une pression à la hausse en raison de la concurrence des importations, ce qui a limité la croissance potentielle des prix.

Perspectives d'avenir : nouvelle dynamique sur le marché du rPET

L'un des développements notables est le nouveau Polymer Center de Republic Services à Las Vegas, qui a commencé à fonctionner fin 2023. L'installation traite une large gamme de matières plastiques et produit des flocons de rPET, contribuant ainsi à un réseau croissant de centres similaires dans tout le pays. La capacité du Polymer Center à produire 100 millions de livres de plastiques recyclés par an pourrait avoir un impact significatif sur le marché en réduisant la disponibilité des matériaux pour les autres recycleurs, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix en raison d'une offre réduite.

En fin de compte, l’amélioration des taux de collecte et la garantie d’un approvisionnement régulier en PET post-consommation seront essentielles pour soutenir la croissance du marché du rPET. Grâce à des investissements dans la technologie, les infrastructures et des initiatives telles que les systèmes de consigne des bouteilles, le secteur prend des mesures significatives pour relever ces défis et évoluer vers une économie plus circulaire.